神志昏聩的愚蠢的难敌选了军队。胜财（阿周那）选了黑天作为不战斗的谋士。
光辉的大王持国派遣全胜为使者到般度族那里去讲和。听说般度族那边有黑天作首领，持国由于忧虑而无法安眠。
这时维杜罗向聪明的持国王讲了各种各样的有益教训。
这里还有永善生仙人向忧虑满怀哀叹不已的国王讲了高尚的精神的教训。
到早晨，在宫廷上，全胜讲述了婆薮提婆之子（黑天）和阿周那两位卓越英雄的精神一致。
名声显赫的仁慈的黑天想维持和平，亲自到以象为名的城市（象城）去谋求和平。
难敌王拒绝了黑天为双方有利而提出的和平要求。其中还有黑天知道了迦尔纳和难敌等人的罪恶策划以后，在众王中间展示了自己的瑜伽自在王的本性。