其时西夏国势方张，拥有二十二州。黄河之南有灵州、洪州、银州、夏州诸州，河西有兴州、凉州、甘州、肃州诸州，即今甘肃、宁夏一带。其地有黄河灌溉之利，五谷丰饶，所谓“黄河百害，唯利一套”，西夏国所占的正是河套之地。兵强马壮，控甲五十万。西夏士卒骁勇善战，《宋史》云：“用敌。以铁骑为前军，乘善马，重甲，刺斫不入，用钩索绞联，虽死马上，不坠。遇战则先出铁骑突阵，阵乱则冲击之，步兵挟骑以进。”大宋与之连年交锋，累累战累败。西夏皇帝虽是姓李，其实是胡人拓跋氏，唐太宗时赐姓李，宋时赐姓赵，但西夏仍喜姓李。西夏人转战四方，疆界变迁，国都时徙。这时的都城兴州是西夏大城，但与中原名都相比，自远远不及。
这一晚慕容燕等没法找到宿店。兴州本不繁华，此时清明将届，四方来的好汉豪杰不计其数，几家大客店早住满了。慕容燕等又再出城，好容易才在一座庙宇中得到借宿之所，男人挤在东厢，女子住在西厢。
次日是三月初七，离清明尚有两日，公治乾一早便到兴庆府投递求亲文书。已牌时分，他匆匆赶回庙中，向慕容复道：“公子爷，我已投书到了西夏礼部。蒙礼部尚书亲自延见，十分客气，说久闻公子爷的大名，公子也能前来求亲，西夏国大感光宠，相信必能如公子爷所愿。”
过不多时，庙门外人马杂沓，跟着有吹打之声。邓百川和公治乾迎了出去，原来是西夏礼部派人来迎接慕容复，迁往宾馆款待。
众人刚到宾馆安顿好，就听到后院中有人粗声粗气地骂道：“你是什么东西，居然也来打西夏公主的主意？这西夏驸马，我们小王子是做定了的，我劝你还是夹着尾巴早些走吧！”
邓百川等一听，都是怒从心上起，心想什么人如此无礼，胆敢上门辱骂？包不同和风波恶顿时就忍不住了，想要出门去看看。慕容复却道：“现在大事要紧，不要节外生枝的好。他们要骂就尽管让他们去骂，我们不作理会就是了。”邓百川等都道：“公子爷说的是。”强忍下心中的怒火。
但那几条大汉越骂越粗鲁，还夹杂着许多听不懂的番话，口口声声“我家小王子”如何如何，似乎是吐蕃国王子的下属。包不同和风波恶再也按捺不住，双双抢出门外。噼噼啪啪的一阵响，就听到门外的吐番武士骂骂咧咧的离开了。又过了一会儿，包不同和风波恶两人走进门来，风波恶来到慕容复身前道：“公子爷，刚才我和包三哥在门**到了大理巴天石和朱丹臣，听他们讲大理世子段誉也来求亲了。”
慕容复道：“哦，段誉乃是大理世子，日后身登大位，在大理国南面为君，与西夏结为姻亲，正是门当户对，到是一大劲敌。”
包不同道：“非也，非也！公子爷不必担心，那段誉身份虽高，但我瞧他只是一个书呆子，公子爷人中龙凤，岂是那段呆子所能比拼？”
公治乾道：“不错，论武功人品，那段誉哪里及得上？”
慕容复点了点头，道：“两位大哥说的是，倒是我乱了方寸了。”
邓百川道：“此事于我大燕复兴至关重要，公子爷是关心则乱，不必放在心上。”
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这天晚上，慕容燕将王语嫣、木婉清、钟灵三女叫到自己房中，将自己与她们三人的经过和自己对她们的感情都诉说了一遍。最后慕容燕道：“我对你们每个人的感情都是真的，你们那个我都不想放弃，你们能接受吗？”
三女听完慕容燕的话后，都陷入了沉默。半响，木婉清道：“你们男人都是这样，见一个，爱一个，你是这样，我爹爹也是。”又道：“那你和那西夏公主有没有关系？”
慕容燕“呃……”了一声，没有说话。
木婉清冷声道：“你给我说清楚，你和那西夏公主又是怎么回事？”
慕容燕就把当初在西夏皇宫冰库中发生的事，也说了一遍，最后道：“当时情不自禁，就和她做了那事。虽然我和她相处时短，也没有见过她的面，但她已经是我的女人了。”
木婉清道：“这么说，明天你也要去争那驸马了？”
慕容燕道：>
三女又是一阵沉默。
半响，钟灵最单纯，当先开口道：“我不管慕容大哥有几个妻子，只要能让我留在慕容大哥身边，我就心满意足了。”
王语嫣露出楚楚可怜的表情，道：“只要表哥你不会不要我就好。”
木婉清叹了一口气，道：“你都已经这样说了，我又有什么办法呢？”
慕容燕动情道：“语嫣、婉妹、灵儿，你们对我真好！你们放心，我必不辜负你们的深情。”
这时，忽听窗外有人说道：“二公子，真是好福气。”
慕容燕道：“是谁？”闪身窜出窗外，一掌拍出。月光之下，但见一个淡淡的影子随掌飘开，身法轻灵，实所罕见。慕容燕飞身而前，不等他身子落下，又挥掌拍去，那人在半空中发掌击落，与慕容燕掌力一对，又向外飘开丈许，这才落下地来，却是吐蕃国师鸠摩智。
只听他说道：“二公子明明已经有了三位红颜知己，又何必再去求娶西夏公主？到时闹得后宅不宁，二公子可就永无宁日了。”
慕容燕道：“这是我的私事，谁要你来多管闲事？”
鸠摩智道：“你想做西夏驸马，那便不是私事了。”
慕容燕道：“莫非