欧阳锋因故遁走，郭靖、黄蓉二人一番折腾之后，误会尽除，两人和好如初。
之后又先后遇到周伯通、裘千仞、一灯大师和瑛姑四人，这四人之间颇有恩怨情仇。
当年，周伯通跟着师兄王重阳前往大理，拜会当时还是皇帝的南帝段皇爷。
闲不住又心思单纯的周伯通，成日在段皇爷的后宫之中乱窜，终于惹下了一场大事端。
因为教当时还是皇妃的瑛姑点穴手法，与瑛姑竟然有了夫妻之实。
段皇爷心中恼怒，但碍于王重阳的面子的，没有怪罪周伯通，反打算成全两人，让两人结为夫妻。
却不曾想周伯通直接逃之夭夭。
周伯通逃走之后，段皇爷也没有为难瑛姑，只是让她独自居住。
后来，瑛姑竟然诞下一子，自然是周伯通的儿子。
再之后，裘千仞潜入大理皇宫，下重手打伤了瑛姑的孩子。
他的本意是让段皇爷出手救治孩子，从而大耗功力，他好趁虚而入。
那孩子的伤，世上只有段皇爷一人能治。
瑛姑苦苦哀求段皇爷救她的孩子，但那是她和周伯通的孩子，段皇爷最终还是没有出手。
那孩子自然也就就此夭折。
瑛姑因此将段皇爷视为大仇人，发誓要练好武功，找段皇爷寻仇。
段皇爷见那孩子夭折，心中也颇为后悔，不管怎样，孩子终究是无辜的。
最终，段皇爷也因为这件事情，将皇位传于自己的后人，自己遁入空门，唤作一灯大师。
裘千仞当年潜入大理皇宫，打伤了瑛姑的孩子，然而，却没人知道是他干的。
直到不久之前，瑛姑终于知道了当年打伤她孩子的人，便是裘千仞。
现在，在这华山上，瑛姑见到裘千仞，那是分外眼红，立马就要找裘千仞报仇。
有周伯通在，裘千仞绝不是他二人联手的对手。
而在一番波折之后，洪七公又现身，一番正义凛然的话，让裘千仞喟然长叹，竟然跳崖自尽。
然而，一灯大师却突然出手，将裘千仞拉了回来，苦海无边，回头是岸。
最终，周伯通因为害怕瑛姑继续纠缠，从而向华山下逃去。
瑛姑又岂能让周伯通再逃走？也追了出去。
而一灯大师这一次前来华山，本就是为化解这一场纠缠二十年的冤孽，现已然成功圆满，也携裘千仞下山而去。
转眼之间，周伯通、一灯大师、裘千仞三大高手，相继下山而去。
……
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