“先交出你的武器，这是我们和谈的基本条件。至于你的联队开赴独龙山，我们并不在意，没有十足的把握我们不会驻扎在这里。多年前我们在这里交过手，结果是我领着兄弟们反出了独龙山，跟你们在战场上拼杀了十年，你不觉得树我这样一个敌人不值得吗？更何况今非昔比，我独龙山人强马壮，粮草弹药充足，更有我圣道会遍布全满洲，十数万兄弟上下一心，有充足的兵员和粮草补充，我想你们不想再逼出一个东北抗日联军吧？更何况无论是中国战场还是世界战场，形势都在发生变化，满洲这样一个大后方，如果把你们拖住，兵员和物资失去供给，后果可想而知。作为一名军人，这些你应该明白，孰轻孰重！”于成龙依然站在那里，目光冷冷地说。
“听于先生的话，说明你很自信。可你有没有想过，张学良的八十万东北军，马占山的三十万义勇军，还有五万抗联，你比他们又如何？大日本皇军所向无敌！”吉田大佐冷笑着说。
“我比他们更善于把握机会。诺门罕战役不是让你们被迫取消了进攻苏俄的计划吗？满洲既是你们的战略大后方，又是你们对抗苏俄的战略前沿，满洲的稳定对你们很重要！”于成龙还是不冷不热地说。
“按于先生的意思，我们还是有和谈的必要。大日本皇军就是要建立大东亚共荣圈，建立王道乐土，让你们都过上和平幸福的好日子。说吧，咱们准备怎么谈判？”吉田不再争辩，坐回到座位上。
“我们的三位和谈代表，全权代表我们满洲救国军跟你们谈判，你们也要拿出诚意。这部电台归你们使用，不过使用前需要跟我们打招呼，以便供电。现在先吃饭，然后你们先商议一下，休息休息，咱们就进入谈判程序。希望我们的谈判双方都能满意。”于成龙示意端上饭菜：“我们可是满洲国的良民，饭是纯苞米面大饼子，菜是家常炖菜，没有肉，希望你们吃好。不过考虑你们初到独龙山，我这里还有几瓶你们产的日本罐头和日本清酒，你们可以享用，毕竟不是花钱来的，取之于彼用之于彼。”于成龙说完带人走了出去，也不打招呼。
整整一下午的谈判很不顺利，双方各坚持自己的观点，很难达成一致，谈判陷入僵局。晚上睡觉前，日、满代表用独龙山给准备的电台跟他们的上级进行了联系。
第二天早饭后，谈判还没有开始，于成龙又带两人来到独龙山大厅，说先别急于谈，他要带日、满代表团参观一下独龙山。
“你们来了，我要尽一下地主之谊，带你们参观一下独龙山，这里的风景很好！”于成龙说着上前转动了铺着虎皮的太师石椅，一个黑乎乎的洞口显露出来。
“怎么，你们昨天晚上进了这个洞？这可不是客人所为。不过没关系，既然咱们要合作，也没啥背着你们的。走吧，我再领你们仔细看看。”于成龙说着先进入山洞，后面的人也夹杂着进入洞内。
借着手电光走了一段时间，跟在于成龙身后的吉田突然问：“这洞有这么长吗？”
“不瞒先生说，这洞四通八达，只是生人难以找到出口。”于成龙一边走一边介绍：“看见没有，这里写着一个‘粮’字，是我们的地下粮仓，里面又通风又凉爽干燥，在里面睡觉舒服极了。看见这个门了吗？这是我们的兵工厂。再往前走还有一个门，是我们的服装厂。”
于成龙带着他们走了好长一段时间，登上了一个能容纳四、五百人的一个大山洞：“咱们在这出去，看看独龙山外面的风景。怎么样，这洞还算大吧？藏个七、八百兄弟没啥问题，看看贮存的物资，说明我们这些兄弟还算是个会过日子的人。”
“于将军想要个什么职务？真希望能跟你一起共事。”吉田小眼睛直转，试探着说。
“我已经厌倦战事，更不屑做官。但愿归隐田园，自食其力。”于成龙边走边说，像是在自语。
“独龙山果然是个天然的军事基地，很有看头！”吉田也转移话题，跟随于成龙走出了山洞，来到半山腰。
这里是一排掩藏在沟壑中的山炮阵地，几十个战士精神抖擞地整装待命。
“从这里返回独龙山大厅，一路上风景很好！”于成龙说着领人往大厅方向走去。
一路上地势险峻，工事坚固，战士们全副武装，英姿威武。
回到大厅，于成龙说：“你们先谈吧，不要着急，我想总能谈得来的。我先告辞了，祝谈判成功！”
于成龙心里很乱，他希望谈判能有一个好的结果，这或许能给他心里一个安慰。
他独自一人沿着山梁来到了南龙岗，找到掩埋黑狼的地方，搬了些石头填在上面。又去破房子里找来一块木板，在上面刻上字：黑狼，狼和狗的后代，忠诚、机智、勇猛、霸气，为救主人而死！
于成龙站起身，默默注视一会，转身回到住处，收拾起自己的物品，他准备谈判一结束，就离开独龙山。
双方代表又坐下来谈，依然是一波三折，各不相让。中午休息时，日、满代表又一次用独龙山电台跟山外边取得了联系。
下午，日、满代表提出再见于成龙。满洲救国军首席谈判代表杨辅仁不同意，说于成